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【 CD 】
１．Last waltz
２．Last waltz（original version）
　
【 DVD 】
１．Last waltz

【解説】
オールタッピングによる「Last waltz」は「年老いた踊り子が最後の力を振り絞り、かつての栄光を想いながら美しく、儚く踊る姿をイメージした」曲。
当初はバンド編成によるロックとして作られたが、アコースティック用にアレンジした。CDにはバンド編成での演奏も収録されている。
DVDにはダンサーの小林真梨恵さんとのコラボレーション映像を収録。「Last waltz」の世界観が表現されている。